Lista de Verificación Para Preparación de Impuestos

Se le recomienda que se prepare con informacion y documentacion para su declaracion basado en el año anterior y una lista de cambios nuevos. El proposito de esta lista es servir como guia, mas no todo puede aplicar a usted, al mismo tiempo quizas hay documentos que le aplican que no estan inlcuidos.

Conusltas adicionales para completar su declaracion debido a negligencia o informacion exesiva no presentada puede generar costos adicionales.

(Descargue la lista de verificación al final de esta página)

DOCUMENTOS O INFORMACIÓN REQUERIDOS PARA SU PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

     1- Documento de verificación de seguro de salud para todas las personas en su declaración - 1095, (A, B o C).*

     2- Pago de estímulo - Aviso del IRS 6475.*

     3- Pago de Crédito por Hijo Anticipado - Carta del IRS 6419.*

     4- Licencia de conducir o identificación para usted y su cónyuge. APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.

     5- Tarjetas de Seguro Social y  fecha de nacimiento para todos en la declaracion. APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.

1 - FORMA 1095 - Debe reflejar todas las personas listadas en su declaración y con el mismo domicilio o puede presentar varias formas. Si no se presentan los formularios, se puede aplicar una sanción y sería necesario proporcionar documentación adicional para verificar la residencia de los dependientes residiendo con el contribuyente, p. registros escolares, registros médicos, etc.)
2 y 3- FORMAS 6475 y 6419- Debe presentar documento. También puede proporcionar el monto recibido; sin embargo, el reembolso puede retrasarse o ser incorrecto si se proporciona información inexacta.

.Se recomienda  abrir una cuenta con el IRS  para acceder esta informacion. 

INFORMACIÓN DE INGRESOS - La mayoria de las personas necesitan algunos de los documentos lo siguientes

• Formularios W2 para usted y su cónyuge.

• Copia de la declaración de impuestos del año anterior. (Útil para nuevos clientes).

• Cuenta bancaria y número de ruta si desea depósito directo o pago de impuestos de su cuenta.
  1099-INT, 1099-DIV, 1099-B o K-1 para ingresos por inversiones o intereses.

• Formularios 1099-G para ingresos por desempleo o reembolsos de impuestos estatales o locales.

• SSA-1099 para los beneficios del Seguro Social recibidos.

• Formulario 1099-R para pagos/distribuciones de IRA o planes de jubilación.

• Formularios 1099-C para cancelación de deuda.

• Formularios 1099-NEC o 1099-MISC para trabajos de contratistas independientes (Uber, Lyft, Doordash, etc.).

• Todos los demás 1099 o 1098 documentos recibidos.

• Pensión alimenticia recibida.

• Empresas - proporcione el estado de ingresos y gastos. Consulte Centro de negocios para más información.

• Propiedad de renta  - proporcione el estado de ingresos y gastos. Cnsulte Centro de negocios para mas información.

• Otros ingresos misceláneos: servicio de jurado, casinor, cuenta de ahorros médicos, becas, etc.

• Pagos de impuestos estimados realizados durante el año.

AJUSTES AL INGRESO

• Formulario 1098-E para intereses pagados de préstamos estudiantiles.

• Para los maestros, cantidad pagada por los suministros del aula.

• Registros de aportes de IRA realizados durante el año.

• Recibos de cualquier mejora de eficiencia energética en el hogar que califique (solar, ventanas, etc.).

• Registros de contribuciones a la Cuenta de Ahorros Médicos (MSA).

• Registros de pago del seguro médico parea dueños de empresa.

• Pensión alimenticia pagada.

• Keogh, SEP, SIMPLE y otros planes de pensiones para dueños de empresa.

   

DEDUCCIONES Y CRÉDITOS 

• Formulario 1098-T o declaración de la escuela para costos de educación, matrícula, libros y útiles necesarios.

• Costos de cuidado de niños: nombre del proveedor, teléfono, dirección, cantidad pagada y identificación fiscal. 

• Costos de adopción -SSN del niño; registros de costos legales, médicos y de transporte.

• Otros documentos fiscales pertinentes.

   

SI HACE DEDUCCIONES DETALLADAS / FORMULARIO "A" (LONG FORM)

• Registros de gastos médicos y dentales. (Si superan el 7.5% de sus ingresos).

• Impuestos inmobiliarios pagados.

• Tarifas de licencia de vehículos basadas en el valor del vehículo.

• Formularios 1098: interés hipotecario, seguro hipotecario privado (PMI) y puntos que pagó.

• Donaciones caritativas: montos en efectivo, recibos oficiales de caridad, cheques cancelados; valor de la propiedad donada; millas recorridas y gastos de bolsillo.

   
  ** Nota - debido a la reforma tributaria del 2018 y aumento a la deducción estándar sus totales de deducciones debe exceder las siguientes cantidades según su estado civil en la  declaración para poder presentar deduciones detalladas.
  Individual - $ 12,550
  Cabeza de familia - $18,800
  Casado - $25,100

Esta es una lista general de documentos frecuentes proporcionados por la mayoría de los contribuyentes. No tiene la intención de proporcionar asesoramiento fiscal, de inversiones, legal u otro tipo de negocios y profesional personalizado. Se puede solicitar información adicional cuando se prepara su declaración de impuestos.