Nostros valoramos su tiempo y su esfuerzo. Aqui le presentamos algunas ideas y recomendaciones para ayudarle a preparar para su declaracion

 

**Esta es solo una lista de recomendaciones y documentos que generalmente se requiren. Cada situacion es diferente y es muy probable que su declaracion requiera de otra inforacion y documentos.

 

IDEAS PARA PREPARARSE Y AHORRAR TIEMPO EN SU CONSULTA

 

  • Mantenga una lista de informacion basada en su delcaracion del año pasado y añada informes nuevos de este año
  • Agende su consulta por medio de el Centro de Consultas en internet, se ahorra tiempo y no tiene que manejar a su consulta 
  • Pida una invitacion a Intuit Link, una forma segura de compartir y recivir documentos e informacion por internet. Evita el l riesgo de informacion robada en textos o email 
  • Haga un resumen de todas sus copias y documentos para su declaracion de impuestos
  • Deje sus documentos en nuestra oficina por adelantado antes de su consulta

 

IDEAS PARA AHORRAR EN SUS IMPUESTOS

 

 

  • No espere a comenzar la planificaion de sus impuestos hasta el ultimo minuto. Comienze su planeacion al principio de año 
  • Organie planifique y mantenga sus documentos listos
  • Dele un aumento a su plan de retiro o ahorros (IRA / Otro plan de retiro)
  • Inicie una cuenta de ahoor para colegiatura de sus dependientes
  • Elimine multas gastando su plan de retiro
  • Mantenga comprobantes de sus deducciones
  • Eduquese y conduzca investigacions en etrategias para ahorrar impuestos

 

COVID 19 Y SU CONSULTA

Por favor lea - información importante para su cita.
 

Esperamos verlo para su próxima consulta de impuestos. La seguridad de nuestros clientes y personal es nuestra principal prioridad, le pedimos que cumpla con las siguientes pautas:

  • Use una cubierta para la cara.
  • En caso de que usted o alguien a quien haya estado expuesto haya dado positivo o haya mostrado síntomas de Covid-19 en los últimos 7 días antes de su cita, vuelva a programar su cita.
  • Solo se permite una persona por cita, dos si está presentando una declaración conjunta.
  • No traiga niños ni visitantes a su cita.

 6475 o

Lista de Verificación Para Preparación de Impuestos

 

Se le recomienda que se prepare con informacion y documentacion para su declaracion basado en el año anterior y una lista de cambios nuevos. El proposito de esta lista es servir como guia, mas no todo puede aplicar a usted, al mismo tiempo quizas hay documentos que le aplican que no estan inlcuidos.

Conusltas adicionales para completar su declaracion debido a negligencia o informacion exesiva no presentada puede generar costos adicionales.

 

(Descargue la lista de verificación al final de esta página)

 

DOCUMENTOS O INFORMACIÓN REQUERIDOS PARA SU PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

     1- Documento de verificación de seguro de salud para todas las personas en su declaración - 1095, (A, B o C).*

     2- Pago de estímulo - Aviso del IRS 6475.*

     3- Pago de Crédito por Hijo Anticipado - Carta del IRS 6419.*

     4- Licencia de conducir o identificación para usted y su cónyuge. APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.

     5- Tarjetas de Seguro Social y  fecha de nacimiento para todos en la declaracion. APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.

 

1 - FORMA 1095 - Debe reflejar todas las personas listadas en su declaración y con el mismo domicilio o puede presentar varias formas. Si no se presentan los formularios, se puede aplicar una sanción y sería necesario proporcionar documentación adicional para verificar la residencia de los dependientes residiendo con el contribuyente, p. registros escolares, registros médicos, etc.)
2 y 3- FORMAS 6475 y 6419- Debe presentar documento. También puede proporcionar el monto recibido; sin embargo, el reembolso puede retrasarse o ser incorrecto si se proporciona información inexacta.

.Se recomienda  abrir una cuenta con el IRS  para acceder esta informacion. 

 

INFORMACIÓN DE INGRESOS - La mayoria de las personas necesitan algunos de los documentos lo siguientes

  • Formularios W2 para usted y su cónyuge.

  • Copia de la declaración de impuestos del año anterior. (Útil para nuevos clientes).

  • Cuenta bancaria y número de ruta si desea depósito directo o pago de impuestos de su cuenta.
    1099-INT, 1099-DIV, 1099-B o K-1 para ingresos por inversiones o intereses.

  • Formularios 1099-G para ingresos por desempleo o reembolsos de impuestos estatales o locales.

  • SSA-1099 para los beneficios del Seguro Social recibidos.

  • Formulario 1099-R para pagos/distribuciones de IRA o planes de jubilación.

  • Formularios 1099-C para cancelación de deuda.

  • Formularios 1099-NEC o 1099-MISC para trabajos de contratistas independientes (Uber, Lyft, Doordash, etc.).

  • Todos los demás 1099 o 1098 documentos recibidos.

  • Pensión alimenticia recibida.

  • Empresas - proporcione el estado de ingresos y gastos. Consulte Centro de negocios para más información.

  • Propiedad de renta  - proporcione el estado de ingresos y gastos. Cnsulte Centro de negocios para mas información.

  • Otros ingresos misceláneos: servicio de jurado, casinor, cuenta de ahorros médicos, becas, etc.

  • Pagos de impuestos estimados realizados durante el año.

AJUSTES AL INGRESO

  • Formulario 1098-E para intereses pagados de préstamos estudiantiles.

  • Para los maestros, cantidad pagada por los suministros del aula.

  • Registros de aportes de IRA realizados durante el año.

  • Recibos de cualquier mejora de eficiencia energética en el hogar que califique (solar, ventanas, etc.).

  • Registros de contribuciones a la Cuenta de Ahorros Médicos (MSA).

  • Registros de pago del seguro médico parea dueños de empresa.

  • Pensión alimenticia pagada.

  • Keogh, SEP, SIMPLE y otros planes de pensiones para dueños de empresa.

     

DEDUCCIONES Y CRÉDITOS 

  • Formulario 1098-T o declaración de la escuela para costos de educación, matrícula, libros y útiles necesarios.

  • Costos de cuidado de niños: nombre del proveedor, teléfono, dirección, cantidad pagada y identificación fiscal. 

  • Costos de adopción -SSN del niño; registros de costos legales, médicos y de transporte.

  • Otros documentos fiscales pertinentes.

     

SI HACE DEDUCCIONES DETALLADAS / FORMULARIO "A" (LONG FORM)

  • Registros de gastos médicos y dentales. (Si superan el 7.5% de sus ingresos).

  • Impuestos inmobiliarios pagados.

  • Tarifas de licencia de vehículos basadas en el valor del vehículo.

  • Formularios 1098: interés hipotecario, seguro hipotecario privado (PMI) y puntos que pagó.

  • Donaciones caritativas: montos en efectivo, recibos oficiales de caridad, cheques cancelados; valor de la propiedad donada; millas recorridas y gastos de bolsillo.

     
    ** Nota - debido a la reforma tributaria del 2018 y aumento a la deducción estándar sus totales de deducciones debe exceder las siguientes cantidades según su estado civil en la  declaración para poder presentar deduciones detalladas.
    Individual - $ 12,550
    Cabeza de familia - $18,800
    Casado - $25,100

Esta es una lista general de documentos frecuentes proporcionados por la mayoría de los contribuyentes. No tiene la intención de proporcionar asesoramiento fiscal, de inversiones, legal u otro tipo de negocios y profesional personalizado. Se puede solicitar información adicional cuando se prepara su declaración de impuestos.

 

 

Muestras De Cartas o Informes

 

Documentos Para Descargar

Descarge Lista de Verificacion
Check List - Spanish.pdf
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Informe de Ingresos y Gastos
Schedule C - Spanish.pdf
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