Lista de Verificación Para Preparación de Impuestos
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Se le recomienda que se prepare
con informacion y documentacion para su declaracion basado en el año anterior y
una lista de cambios nuevos. El proposito de esta lista es servir como guia, mas no todo puede aplicar a usted, al mismo tiempo quizas hay documentos que le aplican que no estan
inlcuidos.
Conusltas adicionales para completar su declaracion debido a negligencia o informacion exesiva no presentada puede generar costos adicionales.
(Descargue la lista de verificación al final de esta
página)
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DOCUMENTOS O INFORMACIÓN REQUERIDOS PARA SU PREPARACIÓN DE
IMPUESTOS
1- Documento de
verificación de seguro de salud para todas las personas en su declaración - 1095, (A, B o C).*
2- Pago de estímulo - Aviso del
IRS 6475.*
3- Pago de Crédito por
Hijo Anticipado - Carta del IRS 6419.*
4- Licencia de conducir o
identificación para usted y su cónyuge. APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.
5- Tarjetas de Seguro Social
y fecha de nacimiento para todos en la declaracion. APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.
1 - FORMA 1095 - Debe reflejar todas las personas listadas en su declaración y con el mismo domicilio o puede presentar varias formas. Si no se presentan los formularios,
se puede aplicar una sanción y sería necesario proporcionar documentación adicional para verificar la residencia de los dependientes residiendo con el contribuyente, p. registros escolares, registros
médicos, etc.)
2 y 3- FORMAS 6475 y 6419- Debe presentar documento. También puede proporcionar el monto recibido; sin embargo, el reembolso puede retrasarse o ser incorrecto si se proporciona
información inexacta.
.Se recomienda abrir una cuenta con
el IRS para acceder esta
informacion.
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INFORMACIÓN DE INGRESOS - La mayoria de las personas necesitan algunos de los documentos lo siguientes
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Formularios W2 para usted y su cónyuge.
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Copia de la declaración de impuestos del año anterior. (Útil para nuevos clientes).
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Cuenta bancaria y número de ruta si desea depósito directo o pago de impuestos de su cuenta.
1099-INT, 1099-DIV, 1099-B o K-1 para ingresos por inversiones o intereses.
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Formularios 1099-G para ingresos por desempleo o reembolsos de impuestos estatales o locales.
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SSA-1099 para los beneficios del Seguro Social recibidos.
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Formulario 1099-R para pagos/distribuciones de IRA o planes de jubilación.
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Formularios 1099-C para cancelación de deuda.
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Formularios 1099-NEC o 1099-MISC para trabajos de contratistas independientes (Uber, Lyft, Doordash, etc.).
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Todos los demás 1099 o 1098 documentos recibidos.
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Pensión alimenticia recibida.
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Empresas - proporcione el estado de ingresos y gastos. Consulte Centro de negocios para más información.
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Propiedad de renta - proporcione el estado de ingresos y
gastos. Cnsulte Centro de negocios para mas información.
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Otros ingresos misceláneos: servicio de jurado, casinor, cuenta de ahorros médicos, becas, etc.
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Pagos de impuestos estimados realizados durante el año.
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AJUSTES AL INGRESO
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Formulario 1098-E para intereses pagados de préstamos estudiantiles.
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Para los maestros, cantidad pagada por los suministros del aula.
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Registros de aportes de IRA realizados durante el año.
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Recibos de cualquier mejora de eficiencia energética en el hogar que califique (solar, ventanas, etc.).
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Registros de contribuciones a la Cuenta de Ahorros Médicos (MSA).
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Registros de pago del seguro médico parea dueños de empresa.
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Pensión alimenticia pagada.
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Keogh, SEP, SIMPLE y otros planes de pensiones para dueños de empresa.
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DEDUCCIONES Y CRÉDITOS
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Formulario 1098-T o declaración de la escuela para costos de educación, matrícula, libros y útiles necesarios.
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Costos de cuidado de niños: nombre del proveedor, teléfono, dirección, cantidad pagada y identificación fiscal.
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Costos de adopción -SSN del niño; registros de costos legales, médicos y de transporte.
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Otros documentos fiscales pertinentes.
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SI HACE DEDUCCIONES DETALLADAS / FORMULARIO "A" (LONG FORM)
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Registros de gastos médicos y dentales. (Si superan el 7.5% de sus ingresos).
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Impuestos inmobiliarios pagados.
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Tarifas de licencia de vehículos basadas en el valor del vehículo.
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Formularios 1098: interés hipotecario, seguro hipotecario privado (PMI) y puntos que pagó.
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Donaciones caritativas: montos en efectivo, recibos oficiales de caridad, cheques cancelados; valor de la propiedad donada; millas recorridas y gastos de
bolsillo.
** Nota - debido a la reforma tributaria del 2018 y aumento a la deducción estándar sus totales de deducciones debe exceder las siguientes
cantidades según su estado civil en la declaración para poder presentar deduciones detalladas.
Individual - $ 12,550
Cabeza de familia - $18,800
Casado - $25,100
Esta es una lista general de documentos frecuentes proporcionados por la mayoría de los contribuyentes. No tiene la intención de proporcionar asesoramiento fiscal, de inversiones, legal u otro
tipo de negocios y profesional personalizado. Se puede solicitar información adicional cuando se prepara su declaración de impuestos.
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