Nostros valoramos su tiempo y su esfuerzo. Aqui le presentamos algunas ideas y recomendaciones para ayudarle a preparar para su declaracion

 

**Esta es solo una lista de recomendaciones y documentos que generalmente se requiren. Cada situacion es diferente y es muy probable que su declaracion requiera de otra inforacion y documentos.

 

IDEAS PARA PREPARARSE Y AHORRAR TIEMPO EN SU CONSULTA

 

  • Mantenga una lista de informacion basada en su delcaracion del año pasado y añada informes nuevos de este año
  • Agende su consulta por medio de el Centro de Consultas en internet, se ahorra tiempo y no tiene que manejar a su consulta 
  • Pida una invitacion a Intuit Link, una forma segura de compartir y recivir documentos e informacion por internet. Evita el l riesgo de informacion robada en textos o email 
  • Haga un resumen de todas sus copias y documentos para su declaracion de impuestos
  • Deje sus documentos en nuestra oficina por adelantado antes de su consulta

 

IDEAS PARA AHORRAR EN SUS IMPUESTOS

 

 

  • No espere a comenzar la planificaion de sus impuestos hasta el ultimo minuto. Comienze su planeacion al principio de año 
  • Organie planifique y mantenga sus documentos listos
  • Dele un aumento a su plan de retiro o ahorros (IRA / Otro plan de retiro)
  • Inicie una cuenta de ahoor para colegiatura de sus dependientes
  • Elimine multas gastando su plan de retiro
  • Mantenga comprobantes de sus deducciones
  • Eduquese y conduzca investigacions en etrategias para ahorrar impuestos

 

  

 

Lista de Verificación Para Preparación de Impuestos

 

Se le recomienda que se prepare con informacion y documentacion para su declaracion basado en el año anterior y una lista de cambios nuevos. El proposito de esta lista es servir como guia, mas no todo puede aplicar a usted, al mismo tiempo quizas hay documentos que le aplican que no estan inlcuidos.

Conusltas adicionales para completar su declaracion debido a negligencia o informacion exesiva no presentada puede generar costos adicionales.

 

(Descargue la lista de verificación al final de esta página)

 

1- DOCUMENTOS O INFORMACIÓN REQUERIDOS PARA SU PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

     1- Licencia de conducir o identificación para usted y su cónyuge. APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.

     2- Tarjetas de Seguro Social y  fecha de nacimiento para todos en la declaracion. APLICA SOLO PARA CLIENTES NUEVOS.

          (puede mostrar otoro documento oficial que confirme los seguros sociales por ejemplo declaracion del ano anterior).

     3- Si está reclamando dependientes y ambos padres no figuran en la misma declaración, proporcione un documento que confirme que el                         dependiente reside en su dirección. Por ejemplo orden judicial, 1095 (formulario de seguro médico), expediente escolar o médico.

         **ORDEN DE CUSTODIA O ACTA DE NACIMIENTO SE PUEDE UTILIZAR COMO VERIFICACION PARA VARIOS ANOS

         - Para dependientes no biológicos, proporcione una orden judicial o el consentimiento escrito de los padres.

     4- Documento de verificación de seguro de salud para todas las personas en su declaración - 1095, (A, B o C).Recomendables pero no requeridos (se               pueden utilizar para cubrir requisitos #3).

 

IMPORTANTE: TODOS LOS DOCUMENTOS DE IMPUESTOS SON ESCANEADOS  AL COMIENZO DE SU DELARACION, POR FAVOR TENGA TODOS LOS DOCUMENTOS LISTOS CON ANTICIPACIÓN PARA SU CONSULTA.

 

2- INFORMACIÓN DE INGRESOS - La mayoria de las personas necesitan algunos de los documentos lo siguientes

  • Formularios W2 para usted y su cónyuge.

  • Copia de la declaración de impuestos del año anterior. (Útil para nuevos clientes).

  • Cuenta bancaria y número de ruta si desea depósito directo o pago de impuestos de su cuenta.
    1099-INT, 1099-DIV, 1099-B o K-1 para ingresos por inversiones o intereses.

  • Formularios 1099-G para ingresos por desempleo o reembolsos de impuestos estatales o locales.

  • SSA-1099 para los beneficios del Seguro Social recibidos.

  • Formulario 1099-R para pagos/distribuciones de IRA o planes de jubilación.

  • Formularios 1099-C para cancelación de deuda.

  • Formularios 1099-NEC o 1099-MISC para trabajos de contratistas independientes (Uber, Lyft, Doordash, etc.).

  • Todos los demás 1099 o 1098 documentos recibidos.

  • Pensión alimenticia recibida.

  • Empresas - proporcione el estado de ingresos y gastos. Consulte Centro de negocios para más información.

  • Propiedad de renta  - proporcione el estado de ingresos y gastos. Cnsulte Centro de negocios para mas información.

  • Otros ingresos misceláneos: servicio de jurado, casinor, cuenta de ahorros médicos, becas, etc.

  • Pagos de impuestos estimados realizados durante el año.

3- AJUSTES AL INGRESO

  • Formulario 1098-E para intereses pagados de préstamos estudiantiles.

  • Para los maestros, cantidad pagada por los suministros del aula.

  • Registros de aportes de IRA realizados durante el año.

  • Recibos de cualquier mejora de eficiencia energética en el hogar que califique (solar, ventanas, etc.).

  • Registros de contribuciones a la Cuenta de Ahorros Médicos (MSA).

  • Registros de pago del seguro médico parea dueños de empresa.

  • Pensión alimenticia pagada.

  • Keogh, SEP, SIMPLE y otros planes de pensiones para dueños de empresa.

     

4- DEDUCCIONES Y CRÉDITOS 

  • Formulario 1098-T o declaración de la escuela para costos de educación, matrícula, libros y útiles necesarios.

  • Costos de cuidado de niños: nombre del proveedor, teléfono, dirección, cantidad pagada y identificación fiscal. 

  • Informacion de créditos de eficiencia energética - hogar y vehículos eléctricos

  • Costos de adopción -SSN del niño; registros de costos legales, médicos y de transporte.

  • Otros documentos fiscales pertinentes.

     

5- SI HACE DEDUCCIONES DETALLADAS / FORMULARIO "A" (LONG FORM)

  • Registros de gastos médicos y dentales. (Si superan el 7.5% de sus ingresos).

  • Impuestos inmobiliarios pagados.

  • Tarifas de licencia de vehículos basadas en el valor del vehículo.

  • Formularios 1098: interés hipotecario, seguro hipotecario privado (PMI) y puntos que pagó.

  • Donaciones caritativas: montos en efectivo, recibos oficiales de caridad, cheques cancelados; valor de la propiedad donada; millas recorridas y gastos de bolsillo.

  • Sujeto a una limitación del 2% gastos sindicales, uniformes de trabajo, gastos de educadores calificados, tarifas de preparación de impuestos

     

     

    ** Nota - debido a la reforma tributaria del 2018 y aumento a la deducción estándar sus totales de deducciones debe exceder las siguientes cantidades según su estado civil en la  declaración para poder presentar deduciones detalladas.
    Individual - $ 13,850
    Cabeza de familia - $20,800
    Casado - $27,700

Esta es una lista general de documentos frecuentes proporcionados por la mayoría de los contribuyentes. No tiene la intención de proporcionar asesoramiento fiscal, de inversiones, legal u otro tipo de negocios y profesional personalizado. Se puede solicitar información adicional cuando se prepara su declaración de impuestos.

 

 

Muestras De Cartas o Informes

 

Documentos Para Descargar

Descarge Lista de Verificacion
Check List - Spanish.pdf
Adobe Acrobat document [459.6 KB]
Informe de Ingresos y Gastos
Schedule C - Spanish.pdf
Adobe Acrobat document [574.4 KB]
Print | Sitemap
© Huerta Income Tax -IONOS MyWebsite